Private Investment Management

Kontak Ons Private Investment Management verhouding Die keuse van iemand om jou te help beheer van jou geld is 'n belangrike besluit. Jy wil iemand wat sal jou lei op jou beleggings, en wat verstaan ​​u finansiële doelwitte sowel. Daardie persoon moet iemand wat jy kan praat met en wat daar sal wees vir jou met hulp en objektiewe advies wanneer jy dit nodig het nie. Wells Fargo Adviseurs Private Investment Management (PIM) program bied jou met net hierdie soort van diens. Die PIM program is ontwerp vir beleggers wat op soek is na langtermynkapitaalgroei waardering deur 'n gediversifiseerde portefeulje en die top-gehalte professionele dienste wat eens slegs beskikbaar vir 'n hoë-netto-waarde individue was. Hierdie program gee jou alles wat deur jou noue, een-tot-een verhouding met die Kerwin Wealth Management Group. Die bereiking van finansiële sekuriteit beteken die groei van jou bates en die beskerming wat jy gebou het. Deur te werk met jou PIM portefeuljebestuurder, ontvang jy die voordele van objektiewe raad en leiding wat gebaseer is op jou behoeftes, jou doelwitte en jou belegging voorwaardes. Persoonlike Service Die Wells Fargo Adviseurs Private Investment Management program gee jou professionele bestuur portefeulje en die bykomende voordeel van persoonlike diens jou PIM portefeuljebestuurder se. Die Kerwin Wealth Management Group dien as jou persoonlike portefeuljebestuurder. Dit gee jou die bykomende voordeel van 'iemand wat intiem vertroud is met jou finansiële doelwitte te bereik en bekommernisse, en met wie jy reeds 'n een-tot-een werksverhouding. In kort, jy doen met iemand wat jy ken en vertrou. Die Kerwin Wealth Management Group is jou portefeuljebestuurder. Om te verseker dat jou finansiële adviseur is gekwalifiseer het vir die taak, moet hy voldoen aan hoë standaarde. Slegs 'n klein persentasie van die Finansiële Adviseurs by Wells Fargo Adviseurs het hierdie standaarde voldoen word en in aanmerking kom om op te tree as PIM portefeuljebestuurders. Sit Ons ervaring te werk vir jou Beleggers is vertrou hul finansies te Wells Fargo Adviseurs vir baie jare. Vandag, ons bestuur die bates van individuele en institusionele kliënte in persoonlik managed rekeninge. Ons help waarde toevoeg tot portefeuljes ons kliënte se deur kapitaliseer op ons belegging kundigheid en ons sterk institusionele teenwoordigheid op Wall Street. Jou portefeuljebestuurder trek op 'n wye verskeidenheid van dienste en hulpbronne om jou te help rig jou beleggings. Hulle gebruik inligting uit ons navorsing ontleders, asook ander vorme van analise van verskillende bronne. As gevolg hiervan, kry jy persoonlike portefeuljebestuur dienste - en die steun van al Wells Fargo Adviseurs. Up-to-Date - Hou Jy ingelig oor jou Portefeulje Jou portefeuljebestuurder en Wells Fargo Adviseurs sal jy goed ingelig oor die status van jou portefeulje te hou en gee jou met alles wat jy nodig het om jou beleggings te monitor. Jy sal ontvang: Maklik en gerieflik aanlyn toegang tot jou rekening inligting Prompt geskrewe of elektroniese bevestiging van alle transaksies in jou portefeulje gedurende die voorafgaande maand Kwartaallikse prestasieverslae met besonderhede oor die waarde van jou portefeulje aan die begin en einde van die voorafgaande kwartaal; jou netto bydraes en uitgawes; en 'n vergelyking van die prestasie van jou portefeulje aan dié van toepaslike mark indekse Die waarde van doelstelling Portefeuljebestuur Aktiewe portefeuljebestuur in die strewe na beter prestasie kan aansienlike handel aktiwiteit betrek. Die Wells Fargo Adviseurs Private Investment Management program nie kommissie koste hef. In plaas van die betaling van tradisionele kommissies gebaseer jou handel aktiwiteit, word die bedrag vir jou Private Investment Management rekening gebaseer op die waarde van jou beleggings in jou rekening en kwartaallikse vooraf. Hierdie fooi dek al in aanmerking kom transaksies en persoonlike dienste jou portefeuljebestuurder se. Fooie is onderhewig aan die ooreenkoms handel tussen jou PIM Portefeuljebestuurder en julle sommige transaksiekoste kan steeds aansoek doen. Private Investment Management program Wells Fargo Adviseurs 'sit persoonlike en professionele belegging ervaring om te werk vir jou teen 'n redelike koste. As gevolg hiervan, leiding jou portefeuljebestuurder se objektiewe, op grond van jou behoeftes, en gekoppel aan jou doel van die verhoging van jou bates. Jy en jou portefeuljebestuurder sit aan dieselfde kant van die tafel. Jy het 'n gemeenskaplike doel: om jou bates te groei en te bewaar jou rykdom. Gelde vir die PIM program sluit raadgewende dienste, prestasiemeting, transaksiekoste, bewaring dienste en handel. Fooie word gebaseer op die bates in die rekening advertensie word kwartaalliks geëvalueer word Fee-gebaseerde rekeninge nie ontwerp vir oormatig verhandel of onaktiewe rekeninge, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Gedurende periodes van laer handel aktiwiteit, kan jou koste laer wees as ons vergoeding is bsed op kommissies. 'N Minimum jaarlikse fooi, kan aansoek doen vir hierdie program. Asseblief die Wells Fargo Adviseurs adviserende bekendmaking dokument vir 'n beskrywing van ons dienste en inligting oor alle gelde en uitgawes versigtig hersiening. Die minimum rekening grootte vir hierdie program is $ 50,000.